以下是10月31日週一，投資者需要知道的事情:

10月最後一個交易日，市場情緒惡化，投資者正準備迎接本周晚些時候的關鍵央行會議和重要數據發佈。美元指數在週五上漲的基礎上繼續走高，並保持在111.00附近的上漲區域，美國股指期貨小幅下跌，10年期美國國債收益率保持在4%以上。

美國上周四的數據顯示，9月份消費者支出增長超過預期，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在下周繼續加息75個基點。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為19.7%，加息75個基點的概率為80.3%；到12月累計加息100個基點的概率為8.8%，累計加息125個基點的概率為46.9%，累計加息150個基點的概率為44.3%。

Monex USA的交易主管Juan Perez說：“上周的數據讓美聯儲主席鮑威爾的講話更加令人信服，他一直堅持認為經濟足夠強大，可以承受加息影響。強勁的經濟帶來對經濟的信心，但必須用高利率來對抗通脹，這只會使美元走強。”

摩根大通全球市場策略師Julia Wang稱，從美國通脹和勞動力市場的走向來判斷，預計美聯儲最早將於明年第四季度轉向。通脹的勢頭依然相當強，雖然一些通脹領先指標已經走低，但至少需要幾個月的時間核心PCE指數才會有所反映。而通脹真正可持續地走低要等到明年年底。

早些時候，中國官方發佈的數據顯示，10月份中國國家統計局製造業PMI和非製造業PMI雙雙進入收縮區間，分別為49.2和48.7。除了疲弱的PMI數據之外，中國許多城市持續的與冠狀病毒相關的封鎖和限制措施迫使投資者尋求庇護，上證綜指當天下跌0.77%。

今日稍晚，市場人士將密切關注ISM芝加哥採購經理人指數和達拉斯聯邦儲備銀行德州製造業指數。

澳大利亞央行(Reserve Bank of Australia)將於11月1日週二亞洲市場早盤宣佈其利率決定。儘管風險情緒出現了負面轉變，澳元兌美元仍在略高於0.6400的狹窄通道內交易。

大華銀行的經濟學家Lee Sue Ann認為，澳洲聯儲將在本次利率決策會議上維持緊縮政策傾向。10月25日公佈的最新聯邦預算顯示出強有力的財政紀律，這與澳洲聯儲遏制通脹的努力是一致的，也是至關重要的。2022年第三季度的總體通脹和潛在通脹都高於預期，但我們認為，在沒有進一步重大全球衝擊的情況下，通脹可能會在2022年第四季度見頂。我們預計澳洲聯儲本次會議會將官方現金利率(OCR)上調25個基點至2.85%。

歐元兌美元週五未能收復平價，新一周開局相對平靜。截至發稿時，該貨幣對在0.9950附近橫盤移動。之前歐洲央行一如預期加息75個基點，但對利率前景採取了更加鴿派的基調，因此限制歐元漲幅。

不過，德國數據在一定程度上支撐了歐元，數據顯示歐洲最大經濟體在第三季度意外避免了衰退，而在與俄羅斯的痛苦能源對峙的推動下，通脹率意外攀升。

歐盟統計局將於週一公佈第三季度國內生產總值(GDP)增長和10月通脹數據的預估。

英鎊兌美元連續第三周上漲，並在週一早間進入1.1600附近的盤整階段。

英國央行將在本周晚些時候宣佈政策決定，英國首相蘇納克將在11月17日公佈財政計畫。

不過，根據英國國家統計局的數據，9月英國消費者價格指數同比上漲10.1%，仍然處於40年來高位。與此同時，8月英國國內生產總值環比下降0.3%。多家機構預測英國經濟將在2023年陷入衰退，英鎊因此承壓。

巴克萊銀行固定收益策略師Moyeen Islam在一份報告中說，由於高企的通脹，英國央行短期內應該會繼續加息，但可能從2023年初開始暫停加息。鑒於通脹仍處於高位，勞動力市場依然吃緊，預計短期內進一步收緊政策不會有任何阻力。但如果經濟放緩，英國央行可能會在2023年第一季度暫停加息。Islam表示，巴克萊預計英國央行的終端利率將低於目前的市場定價，目前市場定價為4.85%左右。英國央行可能會通過“在2023年以後的更長時間內將利率維持在限制性水準不變”來確保較低的終端利率。

聯合信貸研究表示，英國央行本輪加息週期的峰值可能低於預期，這可能會限制英鎊的升值潛力。英國遠期利率曲線下調了利率預期，預期利率峰值將低於5.0%，而在政府推出減稅迷你預算方案後，英國利率曾在9月底觸及6.25%的高點。然而，聯合信貸預計峰值會更低，預計英國央行年底前利率將達到4.00%，低於此前預測的4.50%，並在2023年全年保持穩定，這可能會減緩明年英鎊兌美元進一步復蘇的步伐 。

荷蘭國際銀行表示，由於英國央行在11月3日會議上的加息幅度可能低於預期，英鎊可能進一步下跌。荷蘭國際銀行分析師Chris Turner在一份報告中說，自從英國前首相特拉在斯執政期間取消了許多有爭議的減稅政策以來，市場對英央行下周會議的加息預期已經開始略低於此前的75個基點，並預計利率會升至3.00%。在財政政策引發的動盪最嚴重的時候，市場一度預計利率會升至3.90%。該行分析師認為英國央行加息50個基點的可能性比目前的市場定價要大，這對英鎊是不利的。

在日本央行週五決定維持政策不變後，美元兌日元週五上漲逾100個點。週一歐洲市場開盤前，該貨幣對在148.00附近的一個相對狹窄的區間內波動。

黑田東彥否認了日本央行收益率上限政策是近期日元大幅下跌的原因這一觀點，強化了日本央行不會利用加息來支撐貨幣的觀點。 

SPI Asset Management管理合夥人Stephen Innes說：“日本央行仍然是G7中政策最寬鬆的央行。這使得美元兌日元在很大程度上受制於廣泛的美元走勢，而美元走勢反過來又反映了美國固定收益市場的走勢。”

三菱日聯金融集團外匯分析師Lee Hardman表示，日本央行週五決定維持超寬鬆的貨幣政策，這使日元容易進一步下跌，但貶值幅度可能有限。過去一周日本以外地區國債收益率的回落，正有助於抑制投機性拋售日元的行為，以及為支撐日元而進行外匯干預的風險。總體而言，日本央行的鴿派立場繼續使日元走弱，但隨著全球收益率開始在近期見頂，日元的下行風險開始緩解。

週一，黃金在約1,640美元盤整跌幅。黃金在週五遭受重創，因為基準的10年期美國國債收益率結束了連續三天的下跌，反彈了4%。

原油方面，美聯儲進一步加息的機率不斷加大，打壓油價。美聯儲推出更多緊縮政策措施將削減未來的石油需求，油價已大幅跌破87.00美元。

上週末，比特幣走勢艱難，但最終還是突破了2萬美元的關鍵關口。以太坊上周上漲超過15%，週一早些時候在1500美元上方平靜下來，等待下一個重要的催化劑。

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